據(jù)羅戈網(wǎng).物流沙龍統(tǒng)計，2024年國內(nèi)物流供應鏈領域發(fā)生了85起投融資事件（不包括收購、合并、IPO等），已公布融資金額合計約123億元，相比2023年的103起、164億元，分別減少了17.5%、25%。（文末附2024年物流供應鏈領域投融資事件列表）物流供應鏈領域融資熱度經(jīng)過幾次起伏，在2021年達到高峰，2022年驟然下滑，2023、2024年持續(xù)走低。（近6年物流供應鏈融資情況，不包括收購、合并、IPO等，制圖：羅戈研究）除了融資數(shù)量減少，最明顯的是巨額融資的消失，比如2020年滿幫完成約17億美元戰(zhàn)略融資，2021年極兔速遞完成17.35億美元C1輪融資、貨拉拉完成15億美元F輪融資等，這些巨額融資只需一筆就頂?shù)蒙?024年全年的融資金額（比如滿幫的17億美元約合125元人民幣）。2024年：十億級融資有2起（葦渡科技2億美元Pre-IPO、醇氫科技1.35億美元Pre-A+輪），僅這個級別就比2023年（極兔速遞2億美元D輪和2億美元基石投資輪、京東工業(yè)3億美元B輪）少了約26.7億元融資金額。數(shù)億元級、億元級、近億元級融資有37起，占了幾乎半數(shù)，數(shù)量上與2023年持平；千萬級融資25起，比2023年少了13起；百萬級融資1起、未透露融資金額的有20起，與2023年相差不大。
總體來看，相比于2023年，2024年融資金額少主要是因為十億級融資少、融資數(shù)量少主要是因為千萬級融資大幅減少。2024年五大領域中，物流智能化是當之無愧的融資“頂梁柱”，發(fā)生了49起融資，占比高達58%；供應鏈服務領域有20起融資；物流數(shù)字化、貨運物流、生態(tài)服務領域分別有7起、6起、3起。2024年融資雖平淡但有亮點，可以通過“最”的頒獎形式進行提煉：“最大融資金額”：2024年7月，新能源重卡公司葦渡科技完成2億美元Pre-IPO輪融資，為2024年之最。同年葦渡科技還完成了1.1億美元B輪融資，并獲得首帆動力1000萬元增資。2024年，葦渡科技開啟美國IPO相關工作。“最多融資次數(shù)”：2024年，亞洲首個推出溫差無縫切換的冷鏈機器人頭部企業(yè)——粵十機器人融資了6次，平均兩個月融資一次，在資本寒冬實屬罕見，其中Pre-A輪融資金額為近億元。粵十機器人已融到了Pre-A+++++輪。據(jù)了解，由于估值太高會抬高后面投資人的進入門檻，當市場資金趨緊時，“++”輪融資會比較普遍。同時，這種小步快跑的融資模式，也迎合了機構“投早投小”的投資傾向。另外，粵十機器人的母公司前海粵十也在2024年獲得了未透露金額的戰(zhàn)略融資、B+輪、B++輪融資，前海粵十定位為生鮮冷鏈供應鏈行業(yè)綜合服務運營商，深度垂直于生鮮冷鏈行業(yè)。2024年冷鏈領域，還有凍品在線、鏈庫、鮮生活冷鏈獲得了融資。“最熱門融資賽道”：商用車智能駕駛和新能源賽道最為火熱，發(fā)生了18起、融資68億元，在總融資數(shù)量中占比21%、總融資金額中占比55%，絕大部分是大額融資。“最持之以恒融資”：地上鐵成立于2015年，從2016年至2024年的9年里，每一年都獲得了融資，已融資11次，其中包括2億美元D+輪、近6億元E輪等大額融資，2024年已融到了E+輪。無論經(jīng)濟形勢怎么變，地上鐵都能獲得資本巋然不動的支持。地上鐵是知名的新能源物流車數(shù)智化運營服務商，2024年其運營車輛總數(shù)突破了16萬臺，同比增長超過60%。“最給力投資方”：金沙江聯(lián)合資本在2024年參與了5起投資，包括易芽EasyYa的1.5億元B+輪、粵十機器人近億元Pre-A輪以及數(shù)千萬元Pre-A++輪、微至航空數(shù)千萬元天使+輪、珠電新能源數(shù)千萬元Pre-A輪，涉及跨境電商供應鏈、冷鏈物流機器人、無人/智能駕駛、新能源綠色物流等多個領域，涉獵既廣泛又實在。“最難能可貴”：2024年年底，大票零擔企業(yè)聚盟共建完成C輪融資。近年來，我國零擔物流行業(yè)投融資數(shù)量整體呈現(xiàn)持續(xù)走高后驟減的走勢，比如2023年只有瑞云冷鏈1起融資，由于其搭建冷鏈零擔網(wǎng)絡，常被歸類到冷鏈領域。聚盟共建在2024年獲得融資實屬難得，目前其已擁有210多個園區(qū)、14000余條線路、10000多家網(wǎng)點及三方門店。“最振奮行業(yè)”：2024年9月，快倉智能獲得過億美元D輪融資。前些年，移動機器人領域即使在嚴峻的融資環(huán)境中依然生機勃勃，但2024年移動機器人融資也顯現(xiàn)出頹勢，尤其是下半年聲勢很弱，此時位列行業(yè)第一梯隊的快倉智能獲得大額融資，讓行業(yè)為之一振；年底，同為第一梯隊的極智嘉向港交所遞交主板上市申請，開始逐鹿資本市場，其核心業(yè)務AMR銷售收入三年復合年增長高達92.3%，顯示了行業(yè)潛力。“最牛早期融資”：2024年1月，醇氫科技完成1億美元Pre-A輪融資；12月，完成1.35億美元Pre-A+輪融資，投后估值超15億美元，完全打破了人們對于Pre-A輪融資規(guī)模較小的印象。能獲得大額的早期融資，與醇氫科技不凡的“出身”有關，其母公司是吉利集團旗下的遠程新能源商用車集團，承載了吉利集團十多年來推廣甲醇汽車的夢想。
2024年最受資本追捧的賽道，都與新能源、智能駕駛有關
2024年11月底，《有效降低全社會物流成本行動方案》發(fā)布。其中明確提出，到2027年，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。新能源、自動駕駛技術是推動物流行業(yè)降本增效的重要手段之一。如今，新能源重卡與智能駕駛重卡之間的界限不再涇渭分明，比如一些企業(yè)走電動化+智能化融合路線，首先憑借電動化的節(jié)油經(jīng)濟效益優(yōu)勢實現(xiàn)對傳統(tǒng)商用車的替代，驅動量產(chǎn)落地，再疊加智能駕駛技術，目前已進入落地階段，并紛紛獲得數(shù)億元的融資。獲得近億元A輪融資的零一汽車的觀點是：重卡的電動化不會像乘用車那樣，逐步滲透市場，而是會像一場洪水：當柴油重卡迎來換車高峰，電池價格進一步下降，宏觀經(jīng)濟給運價施壓，三者形成交匯點，中短途市場的新能源重卡就會灌下來。零一汽車入局的是中短途運輸?shù)膱鼍埃?/strong>因為中短途重卡擁有最大的份額，約800萬臺重卡存量市場里，中短途車輛占比為70%。零一汽車的計劃是先通過電動化賺第一桶金，覆蓋短途貨運，同時自動駕駛通過影子模式上車迭代起來；后期法規(guī)、技術成熟時，再把產(chǎn)品功能向長途化、無人化延伸。2024年獲得最大融資金額的葦渡科技，瞄準的則是廣闊的干線物流運輸領域，其已憑借先進技術實現(xiàn)了整車輕量化和快速補能，并很早就開始在全球市場進行布局，獲得了來自中國、美國、歐洲、新西蘭等國家的6000輛訂單。2024年12月初，葦渡科技宣布其自主研發(fā)的純電重卡Windrose R700正式實現(xiàn)量產(chǎn)下線，并成功交付給國際物流行業(yè)的領軍企業(yè)嘉里物流。此前葦渡科技與嘉里物流完成了多輪聯(lián)合測試，由昆山至北京通州往返，全程2365公里，途中僅充電2次，其續(xù)航能力完全可以滿足干線物流運輸?shù)男枰?/span>DeepWay深向是以大電量產(chǎn)品入局新能源賽道的，因為電量越大、能耗越低，新能源重卡的運營半徑越大，能參與的應用場景越多，覆蓋的客戶群體就更廣泛。2024年，DeepWay深向連續(xù)實現(xiàn)大額訂單交付；經(jīng)過一年多的積累，DeepWay深向重卡累計運營里程已超億公里，同時擁有110家車輛質(zhì)保售后服務站。醇氫科技以醇氫電動技術為核心，研發(fā)、制造、銷售醇氫能源新一代電動汽車。醇氫電動商用車在經(jīng)濟性上優(yōu)勢明顯，比如醇氫科技交付首批星瀚G醇氫電動牽引車之后，某客戶跑300公里線路單公里能節(jié)省1.5元，單車跑一趟就能省下450元，“現(xiàn)在運費低，這經(jīng)濟優(yōu)勢就特別明顯了。”近年來，我國密集出臺了眾多支撐自動駕駛發(fā)展與商業(yè)應用的政策。干線物流場景被認為將是最快實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應用的場景之一，同時自動駕駛在封閉、半封閉的場景物流領域也發(fā)展得如魚得水。獲得6億元A輪融資的卡爾動力CEO韋峻青表示，自動駕駛貨運市場規(guī)模巨大，安全性高，是L4級賽道中能率先實現(xiàn)無人化與商業(yè)化的領域之一。未來十年，L4級自動駕駛貨運將釋放每年萬億人民幣級別的商業(yè)和社會價值。卡爾動力自2021年起，在鄂爾多斯市開展的大宗貨運L4級自動駕駛運營，正是干線物流場景的典型應用。卡爾動力提出基于車車通信的卡爾領航自動駕駛混合智能編隊技術方案，搭載卡爾領航的車隊由一名司機駕駛L2級領航車輛，引領多輛L4級自動駕駛車輛，這種通過頭車領航、后車逐步實現(xiàn)無人化的方式，最多可節(jié)省83%的人力成本，通過組隊的方式最高節(jié)約油耗10%，每年每車節(jié)省數(shù)萬元成本。2024年12月，卡爾動力成為行業(yè)首個突破L4級自動駕駛大宗商品累積運輸1億噸公里的公司，也率先達成了自動駕駛編隊示范運營總里程突破1500萬公里的成績。與上述企業(yè)不同，斯年智駕專注的是場景物流領域無人駕駛，其一直布局落地的場景物流，是基于由港口場景延續(xù)的漸進式路線，由港口到不同場站、園區(qū)之間的短駁運輸，再到公開測試道路上的重卡短駁運營。斯年智駕已經(jīng)實現(xiàn)了港口和園區(qū)場景的大規(guī)模復制，并完成了重卡、平板車、自卸車、無駕艙集卡等車型主要運輸場景的廣泛覆蓋，具備在該場景下讓“司機”轉變?yōu)椤鞍踩珕T”的能力基礎。
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